(资料图片仅供参考)

1)对复苏链条继续保持乐观,尤其是与更新/二手房交易关联度较高的白电板块。地产销售的修复一方面有利于改善当期交房及未来新房相关的需求,另一方面经济周期向上也有利于存量需求及结构提升。

2)对AIGC在家电领域中的应用保持乐观,尤其是家电中算力相对较强的扫地机器人、平板电视等,或将成为未来智能家居重要的入口。海外主要家电公司22年年报总结:市场需求、通胀、供应不稳多因素作用下,22海外家电公司业绩承压。

标的方面,推荐:1)复苏链条:美的集团、格力电器、海信家电、海尔智家、老板电器、小熊电器、飞科电器、公牛集团等;2)智能家居链条:科沃斯、石头科技、海信视像,建议关注萤石网络等。

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