2020年疫情以来,受宏观环境不佳,消费需求不足等因素影响,国内空调市场遭遇了三连降。2023年春节刚刚结束,空调市场的寒冬似乎也迎来了春天。根据奥维云网监测数据,3月空调内销排产为930万套,同比增长18.5%,凸显了企业的市场信心。


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那么企业信心从何而来?2023年空调市场能否“狂飙”?

政策端:防疫政策、房产政策、内需刺激政策,多方利好疫情防控政策调整,国内生产生活逐步恢复。在防疫政策做出大幅调整后,我国已经度过感染人数快速上升、劳动力短缺的第一阶段。当下全国防疫政策全面放开,人流、物流顺畅,进入生产生活秩序逐步恢复正常的第二阶段。对于家电产业而言,疫情对供应链、生产、运输各环节的影响基本消退。同时随着经济恢复运转居民失业率下降、收入增加,也利好家电消费需求释放。

供需两端政策支持,房地产基本面有望好转。2022年11月央行、银保监会强调要全面落实房地产长效机制,支持刚性和改善性住房需求,并发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,迅速落地“三支箭”。此后多地在住房限购政策,首套房贷款政策,支持性、改善性住房需求,人才住房等方面出台相关政策。

据有关数据显示,今年房地产销售见起色,基本面有望好转,而具有地产后周期属性的家电行业需求也有望受到提振。

消费刺激政策推进,绿色智能家电消费将被激活。二十大和中央经济工作会议均强调,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。为提振家电市场,促进绿色智能家电消费,2022年商务部等部门先后发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》《关于举办“2022全国家电消费季”活动的通知》等政策文件,提出要补齐家电市场短板弱项,打通家电消费堵点,满足人民群众对低碳、绿色、智能、时尚家电消费升级需求以及满足人民美好生活需要,拉动家电及上下游关联产业发展。

消费端:消费能力、消费意愿、消费场景,全面优化2022年是居民消费能力、消费意愿、消费场景全面受限的一年。2023年伊始,国内整体消费表现明显改善。以春节消费作为国内经济状况的缩影:出行数据来看,截至2月15日,春运40天内全社会人员流动量约47.33亿人次。其中,营业性客运量约15.95亿人次,比2022年同期增长50.5%。旅游和消费数据来看,春节假期,全国实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%;全国重点零售和餐饮企业销售额增长6.8%;电影票房突破67亿元,位居影史同期第二。线下商场的客流量迅速恢复,据成都零售商协会数据,1月21日-1月27日,成都市30家重点商贸零售企业客流量1246.51万人次,同比增长5.66%;实现商品销售额11.74亿元同比增长5.92%。重庆主要商圈和重点商贸企业实现零售额156.67亿元,同比增长13%。

从家电消费来看,2023年W06-W08(1.30-2.19)大家电线下渠道增速可观,尤其是空调表现最为亮眼,第8周同比增长3倍多。需要说明的是,超高增速可能受去年同期春节假期低基数的影响,但数据仍能一定程度反映空调市场开年的良好趋势。

企业端:各大品牌促销蓄势待发

受国内消费市场复苏回暖和线下客流量持续回升等鼓舞,开年以来空调企业也纷纷加快节奏,规划新品发布及发力促销活动。

2月7日,随着与苏宁易购年度合作会议的召开,美的宣布启动“火三月“大促,抢先拉开新一年家电家装焕新帷幕。除了在促销节点外,双方还将在产品发布、品牌巡展等方面加强合作;2月11日,海尔健康空调节盛大启幕;2月17日奥克斯奥粉节火热开启;另外一场不可或缺的格力“红四月“也进入预热阶段,山东地区的誓师动员大会已经火热召开……空调行业的大促已经蓄势待发。。

总体而言,在疫情影响消退、消费复苏以及地产基本面好转的作用下,2023年家电企业市场信心总体充足,奥维云网(AVC)认为家电市场一定会迎来触底反弹。而相比其他品类,空调产品的新增需求叠加存量房的加配需求空间更加广阔。从价格发展方向来看,空调主要原材料价格继2022下半年回调后23年又开始走高。而且从主要企业年初发布的发展基调中的“高端化、智能化”,“稳定盈利、驱动增长”等关键词来看,2023年行业价格战的概率较小,空调价格仍会继续上升,高质量增长有望!至于能否实现“狂飙”,还要看2023年天气表现,我们拭目以待!

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