（CWW）中国广电取得5G商用牌照已近3年时间，目前正在积极推进5G网络建设，同时基于有线电视、视频点播等良好业务基础，在5G业务、移动宽带、高清视频、物联网等领域持续发力。本文研究分析中国广电发展5G业务的优劣势、5G业务的发展思路以及发展模式，并深入探讨中国广电进入5G市场对电信市场格局的影响。
中国广电发展5G业务，有“喜”有“忧”
内容、频谱、用户、服务等具备优势
作为移动通信运营领域的“新生”及有线电视运营领域的“质优生”，中国广电发展5G业务在内容资源、频谱资源及网络覆盖、用户资源、服务体系等方面具有优势。
在内容资源方面，中国广电拥有全国各地广电系统的丰富视频内容（4K/8K视频资源）、节目资源与传媒资源储备，在开拓垂直行业市场上有一定的优势，专业内容输出将为日后发展4K/8K视频、云游戏等应用提供强大的支撑。此外，中国广电拥有全国电梯物联网广电多媒体播控平台和广电宽带电视集成平台等，实现了对电梯媒体内容、宽带电视内容的可管可控。
在频谱资源及网络覆盖方面，中国广电拥有被称为“黄金频段”的700MHz频段和较为完整的传输网络资源。700MHz频段具有频率低、覆盖范围广、传播损耗低、穿透能力强等特性，适合大范围连续网络覆盖，可节省大量建网投入。据测算，中国广电利用700MHz频段进行5G网络建设，实现全国覆盖仅需要约40万座基站，而三大运营商需要建设约600万座基站。同时，中国广电作为最早发展有线电视网的机构，拥有省、市、县等多级网络服务体系，并已实现国内绝大部分行政村和自然村的网络覆盖。
在用户资源方面，经过多年的发展，中国广电积累了大量电视用户资源，截至2020年末，全国有线电视存量用户规模达2.07亿户，高清和超高清用户突破1亿户，智能终端用户2985万户，为5G业务渗透奠定了基础。同时，中国广电作为具备国有背景的运营商和传统主流媒体，在宣传和公共服务领域深受政府信任，有利于其在社会治理、民生服务等5G相关业务领域的发展。
在服务体系建设方面，中国广电以道路、小区、用户规模、网络结构为基础进行分割，指派网格经理负责网格内电视用户的营销及服务，并组建跨部门的支撑团队集中调配公司资源，实现产品和服务精准化，形成高效的网格化营销与客服体系。
网络、业务模式、运营经验等存在隐忧
虽然中国广电为5G业务发展积累了一定的基础，但仍面临“全国一网”整合难、业务模式单一、运营经验不足、缺乏核心资源等问题。
“全国一网”整合尚未完成。由于历史原因，全国广电有线电视网络尚未形成集中统一运营，各地有线电视网络运营商的对外品牌和形象多以我为主，各省公司与集团公司间也不存在业务上的管理关系，“诸侯割据”现象明显，整个广电系统内部未能形成合力。
业务运营模式单一且用户规模不断下滑。中国广电现有业务收入构成主要包括收视维护费收入、增值服务费收入、卫星落地费收入、节目传输费收入、宽带使用费收入、城建配套费收入和入网费收入等。其中，收视维护费和增值服务费是主要收入来源，业务结构较为单一且产品竞争力不强；同时，随着信息来源和渠道的多元化，有线电视用户规模下滑趋势明显。
移动网络运营及管理经验欠缺。在进入移动通信领域之前，中国广电主要运营有线电视及固网宽带业务，对于移动通信领域的网络运维、产品设计、用户服务等缺乏经验。
核心资源不足。中国广电在设备、资金、人才等基础资源上存在较大的不足。在设备上，中国广电缺乏开展移动运营的接入网、核心网、承载网等设施设备资源；在资金上，中国广电缺乏在5G网络建设及全国频谱整合过程中清频、重耕所需的大量资金；在人才上，中国广电存在高端人才流失、专业人才短缺、专业团队转型乏力等问题。
中国广电5G业务发展思路
2020年，中国广电首次提出“以用户服务为中心”的“圆心战略”及“359”发展设想，强调以用户为中心、市场为导向，以快速响应服务、精准配置资源等为目标，建设极简网络及扁平化组织架构，聚焦5G、有线电视（宽带）与媒体内容及创新业务三大板块，并在5G共建共享、内容创新、全新运营架构搭建等方面发力。综合中国广电所提出的业务发展思路，预判中国广电将重点从以下3个方面进行突破。
通过共建共享、升级改造迅速开展5G网络建设
在700MHz 5G无线网络建设上，中国广电已与中国移动达成共建共享协议，且建设费用由中国移动先承担，大大减少了中国广电的建网资金压力，为中国广电两年内实现网络全覆盖提供了保障。网络建设完成后，预计中国广电将通过网络租赁方式开展“192”号段放号，并通过“异网漫游”等方式开展业务运营。同时，中国广电将持续深化“全国一网”整合，推进全国有线电视网络IP化、云化、智能化及融合化改造，实现与其他运营商网络之间互联互通。
借助多媒体优势，打造差异化内容及服务
作为与三大运营商差异化发展的突破点，预计中国广电将大力发展5G NR广播业务，并重点聚焦3种业态。一是传统电视频道广播服务：基于广播电视发射塔、5G蜂窝基站，广域内实现传统电视频道在移动智能终端上的基础单向线性直播。二是新型交互化视频广播服务（主要模式）：基于5G蜂窝基站，对热点视频内容进行智能化蜂窝广播，提供电视频道直播游戏电竞、演唱会、明星带货等。交互化全种类视频广播服务，其中包括各种类型互联网直播、音视频点播、4K/8K/AR/VR视频服务。三是融合多媒体信息广播服务：支持公共安全、应急交互广播、V2X车联网、物联网等新型多媒体信息类广播应用。
中国广电既要发挥5G NR广播业务的差异化优势，也需要高质量精品内容的支撑。CBS、HBO、Netflix等国外电视台在优质内容的投资、制作、播放等环节都进行了精心部署，从而赢得了大量用户，其经验值得国内广电系统借鉴。目前，全国各地广电公司拥有一定的本地内容资源与牌照优势，预计中国广电将通过整合内容生产、制作、存储、分发等资源，逐步建立全国统一的内容聚合及分发平台，并结合5G NR广播为用户提供沉浸式XR、超高清实时传输等创新视频服务。
同时发力个人、家庭、企业、政府市场
中国广电提出将基于有线业务和5G业务，打造“电视+宽带+5G+卫星直播+X”全媒体、全融合的业务体系。预计中国广电后续将通过“以固拓固”方式不断提升广电宽带业务的质量及用户规模，重点发展宽带电视、智慧家庭等业务；并通过“以固带移”的方式向移动业务渗透，延伸发展视频、云服务、游戏等业务。
同时，中国广电作为“党媒政网”，也是国家电网、阿里巴巴等大型企业股东，预计将在企业及政府的特定应用场景进行拓展，包括党政、智慧城市、公安、公共服务、社会治理、电网、电商、农业、数字乡村等广覆盖场景。
中国广电与运营商的合作情况
2022年初，中国广播电视网络集团有限公司与中国广电网络股份有限公司注册成立中广电移动网络有限公司，专业负责5G业务的统一运营，但市场侧的竞合模式尚未明晰，与另外三大基础运营商竞合共存。预测中国广电将细分区域，在利益冲突低的区域，与三大运营商展开合作；在其他区域开展常规竞争。
与中国移动在网络侧共建共享
中国广电与中国移动目前的合作主要在网络侧共建共享700MHz无线网络，市场侧暂未有合作动态。根据协议，中国移动先行承担全部网络建设费用，中国广电以网络租赁或流量结算方式向中国移动支付网络使用费；后期中国广电可根据估价和协议，分阶段向中国移动购买50%的700MHz无线网络的相关资产。中国广电的网络建设压力由此大幅减轻。
联合中国联通推出融合产品
自2018年开始，中国广电与中国联通陆续在河北、湖南、江苏、青海等省份达成合作。2021年11月，中国广电内蒙古网络有限公司与中国联通内蒙古分公司签订战略合作协议，基于双方业务优势，推出合作专属融合产品，融合产品具有价格低和媒体内容丰富的优势，在市场上具有较强的竞争力。
中国广电入局5G对电信市场格局的影响分析
差异化内容对市场格局基本无影响
优质电视直播内容并非广电网络独占资源，而传统有线电视也并无内容优势。因此，总体来说“DVB+OTT+5G”的发展路径不具有很强的市场竞争力。
具体来看，一是内容方面的直播频道非独家。央视3、5、6、8精品频道获得广泛许可授权，非广电独家占有。二是电视已逐渐管道化。中短视频平台用户活跃量激增，OGC（职业）、PGC（专业）、UGC（用户）等生产模式成熟，有线电视难免被管道化。三是有线电视用户规模下降。有线数字电视虽努力向光纤化、IP化升级，但由于不断受IPTV、OTT及移动互联网的侵蚀，已逐渐不被年轻群体认可；即使DVB+OTT模式设置互联网视频专区、独立APK等，以及与CP/SP方合作推出DVB+OTT融合机顶盒或垂直领域化的TV终端产品，也难挡下滑趋势。
此外，从产业链的角度看，广电体系既是三大运营商的内容上游供应商，在传输播控等环节也是竞争者。广电集团内部需要自上而下逐步整合，涉及各个省市公司的利益，资源整合过程存在诸多难题。
5G广播对2C流量经营有重要影响
3GPP 在R17版本中，已立项支持5G NR广播业务，支持用户随时随地观看广播电视节目或享受数据服务。5G NR广播可传输多路1080P高清视频/4K超高清视频，不受限于用户所使用的运营商网络，也不消耗任何音视频数据通信流量。在支持Free-to-Air模式后，中国广电将实现无SIM卡接收模式，对中国电信、中国移动、中国联通未来to C业务的流量经营均将产生重要影响，但具体影响还需要结合视听内容、终端类型、套餐资费、信号覆盖等因素综合考虑。
未来5G通用终端可以接收在相同无线资源下传输的5G广播信号。有两种方式可以实现这一功能：一是基于5G蜂窝基站，主要是与中国移动共建共享的48万座5G基站来进行广播信号传输；二是通过广播电视发射塔，主要是中央发射塔发射5G广播信号便能实现即使用户手机没有SIM卡也能接收到广播信号。
融合业务模式或侵占5G中低端市场
中国广电“电视+宽带+5G+卫星直播+X”全融合业务体系对目前运营商存量市场影响有限，对家宽与电视新增、5G中低端新增市场有一定影响，但影响的周期相对较长，三大运营商有较充分的应对时间。
在家宽市场，2020年全国家庭宽带渗透率34.3%，宽带市场仍有较大的增长空间。从整体来看，中国广电发展初期在网络速率、质量、品牌形象营销上并无明显优势，但低价竞争仍会分流部分新增规模。在“数字乡村”加速推进的背景下，预计农村、边远地区市场分流效果更为明显。
在IPTV市场，IPTV电视业务整体增长良好，但基于广告付费、内容付费、流量分发、电商等模式，OTT将逐渐成为电视大屏的“主要赛道”。从移动互联网发展趋势以及三大运营商的发展方向来看，IPTV将逐步切换至OTT，广电内容牌照对大屏内容供给侧制约程度也随之下降。
在5G用户市场，由于移动to C市场基本饱和，中国广电将利用“以固带移”模式抢夺用户，但中国广电在资金、经营管理能力、人员队伍、技术能力等方面缺口较大，短时间内无法迅速补齐短板。因此短期内5G用户市场格局不会有太大变动。
