2023开年的厨卫大家电零售端迎来明显回暖。据奥维云网(AVC)零售推总数据显示,2023年一季度厨热(烟、灶、消、洗、嵌、集、电热、燃热)市场规模270亿元,同比下滑2.3%,相较于去年四季度明显复苏。从月度数据看,3月规模127亿元,同比迎来3.5%的增长。

精装工程端,烟、灶、消配套持续承压,热水、洗、嵌多品类配套率快速提升。据奥维云网(AVC)地产大数据显示,2023年1-2月精装房开盘5.91万套,同比下滑57.3%,其中烟、灶配套量均为5.8万套,同比均下滑56%。


【资料图】

一季度变化

预期内下滑

一季度烟灶市场环比去年四季度回暖,且下滑幅度在预期之内。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年一季度烟、灶规模分别60亿元、31亿元,同比分别下滑4.9%、10.1%。回看疫情之前的2019年,烟灶已经进入下滑的周期,在目前消费尚在复苏阶段的背景下,一季度的大盘可以接受。

从去年节奏上看,2023年后续的二、三、四季度应该是逐步走高的。除了同期基数因素外,地产方面会在下半年迎来一定利好。

烟灶不同频

对于一季度灶具规模下滑比油烟机更明显,我们认为这是短期内节奏导致的。这一现象在后续的三个季度中将逐步回归常态。

哑铃型消费特征仍存

从结构上看,烟灶市场短期内延续去年的“两头”增长。线上低端市场有较高的结构性增长,这也导致均价出现了同比下滑。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年一季度油烟机线上市场均价1489元,同比下滑15元,燃气灶线上市场均价732元,同比下滑30元。同时,线上的中高端、线下的高端市场延续高增长态势。

产业周期叠加疫情,长尾品牌持续退场

据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年一季度油烟机线上市场在售品牌206个,较2022年减少19个,较2019年减少209个,线下市场在售品牌143个,较2020年减少35个,较2019年减少73个。

产品迭代不断适配存量换新

据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年一季度超薄近吸、顶侧双吸、跨界油烟机在线上市场的零售额结构已经占到18.6%,线下市场为33.5%。

据奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年一季度灶具5.0KW及以上的大火力产品线上市场零售额结构占比57.7%,线下市场为47.6%,同时,大火力产品的升级往往伴随着高热率或是可调节底盘的存量属性。

未来机会

存量市场的深耕

据国家统计局数据显示,我国住房在2000-2014年之间建成的占到52%,这一定程度上对应厨电产品的换新,其中2010-2014年以及2015年以后的将逐步在近几年释放出来。2000年之前建成的占到35%,对应整体厨房的改造升级。企业需要进一步的拆解,深耕到区域才能精准把握。

依托产品的结构升级

通过2022年各品类的推总数据做对比,我们发现烟灶品类的结构升级空间巨大。而从同口径的监测数据对比,油烟机的均价在2017-2022年仅提升了584元,2023年一季度刚突破4000元,而冰箱则从3903元提升至了6431元,增长2000多元。虽然两个品类在功能上、需求端有所不同,但同样是刚需性产品,这一问题值得我们思考,尤其是头部企业。

厨电套系的持续提升

虽然是存量主导时代,但我们认为厨电套系的零售额规模仍呈增长趋势,因为新品类的不断渗透与加入,让组合更多样、更灵活。套系化的发展是近几年避不开的话题,但在厨电产业的赛道上还有很多可能,从大场景到小场景,从两件套到多件套。

结语

在存量竞争提速的基础上,我们今天又抛出一个“产业升级待加速”的新观点,既供大家做参考,同时也期待与大家共同探讨。

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