投资机构KeyBanc近日发布了一份报告,重点分析了AMD、NVIDIA的市场前景。


(资料图片仅供参考)

AMD这边,游戏显卡的库存周期依然有4个月,比去年第四季度的4-5个月有所改善,但仍然不够健康,而且全球游戏市场相当萎靡,尤其是中国。

新发布的锐龙7000系列需求疲软,除了价格因素,旧产品的库存也有些偏高,渠道商都在努力清理。

数据中心市场是AMD表现最好的,尤其是在云服务市场,去年12月出货量环比增加5%,同比增加100%,主要是受Rome第三代霄龙7003系列的推动,以及微软的力挺。

新发布的Genoa第四代霄龙9004系列也前景看好,面对Intel Sapphire Rapids第四代至强竞争力非常强,尤其是核心数量更多、功耗更低。

KeyBanc预计,AMD在数据中心市场的份额,将从去年底的22%,提高到今年底的30%。

要知道,Zen架构诞生之前,AMD在数据中心市场机会没有任何存在感,短短五六年就抢走Intel 30%的市场,非常可怕。

综合来看,KeyBanc虽然降低了对AMD股价的预期,但让然给予了买入的评级。

NVIDIA这边,预期股价从230美元调低到220美元。

旧显卡库存看起来已经趋于稳定,不过RTX 30系列仍然还有很多很多。

RTX 4090需求旺盛,RTX 4080虽然差一些但也基本健康。

但因为市场颓势,预计NVIDIA新一季度的游戏业务收入会减少25亿美元。

数据中心市场上,NVIDIA的势头也有点迟缓,去年12月出货量环比只增加了2%,同比增幅为24%。

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