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1月5日早间,立讯精密(29.060, 0.69, 2.43%)发布澄清公告,称公司近日关注到有媒体报道“苹果公司要求供应商减产,立讯精密受创最大”一事。经核实,目前公司与现有客户合作均正常开展,业务正有序依照工作计划正常推进,报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。

昨日受消息面影响,“果链”概念股立讯精密开盘便跳水跌超9%,午后一度跌停直至收盘,全天跌幅9.99%。当日除A股苹果概念股大跌外,苹果市值也已跌破2万亿美元。

近日有媒体报道称,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件,这也是继iPhone 14系列传出因入门款机种销售不佳,苹果缩减相关订单之后最新的苹果砍单消息。

财报显示,立讯精密2021年来自第一大客户的收入占总营收的比重达74%,超过半壁江山。也因此,上述消息引发市场担忧。昨日,立讯精密曾第一时间通过媒体回应,目前没有可透露的消息,公司不对具体客户、具体产品发表评论,如果有消息将会以公告形式披露。

根据苹果的供应商名单,Apple Watch在国内代工厂主要为立讯精密和富士康,Macbook组装业务则主要由广达电脑、富士康、闻泰科技(54.000, -0.02, -0.04%)承接。针对上述苹果“砍单”消息,富士康集团于昨日向媒体回应:“我们不评论任何客户及产品相关信息”。东山精密(22.380, 0.00, 0.00%)则对投资者回应:“目前公司生产经营一切正常,核心客户订单稳定。”

“果链”企业受消息影响股价的现象屡见不鲜。2022年11月9日,歌尔股份(16.930, 0.01, 0.06%)因为遭境外大客户“砍单”以及相关传闻,连续两天跌停,市值蒸发150亿元。

目前全球消费电子仍处于需求疲软阶段。据供应链分析机构Trend force最新发布的一份报告预估,iPhone出货量在截至去年12月的第四季度下降了22%。此外,由于疫情导致的供应链风险,使得去年四季度苹果的出货量已经低于预期。

相关产业链的转移也是市场持续担心的另一因素,有消息称目前苹果供应链已经在越南开始生产MacBook,并为HomePod Mini开设新的生产线。

据美国摩根大通估算,到2025年,印度基地将有可能占iPhone总产量的25%,要知道2021年中国产量仍能占据95%的份额。

随着苹果未来或将开启供应链迁移时代,国内相关的苹果主力供应商也必然将持续受到影响。

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